破败的上流旧邸中,年华老去的变装皇后一针一线地绣著寂寞。一个动盪的夜裡,年轻帅气的革命份子卡洛斯走进她的世界,颓圮的人生再次有了绮念。为了维繫关係,她让卡洛斯在家裡堆放不明纸箱、进行祕密聚会,明知这段忘年暧昧希望渺茫,但为了珍稀的爱,她无悔无憾。随著同在暗处的两人越走越近,一场风暴也渐渐成形,这段恋情及国家的未来,都将因此翻天覆地⋯⋯
改编自拉美同运先驱莱梅贝尔的同名小说,以复古浓郁色调描绘智利风声鹤唳的独裁年代。同被打压的性少数和政治少数,在历史的十字路口谈起没有明天的恋爱。智利影帝卡斯特罗继《爱狱王子》后再次挑战酷儿题材,破天荒化身变装皇后大谈老少恋。不仅藉著眼神巧妙演绎出主角的不安与盼望,更精准平衡了风尘跨性女子的浪漫与沧桑。本片入围2020年威尼斯电影节威尼斯日单元。