五个月后，传奇小队解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁（马特·瑞安 饰）及变形怪查理（麦茜·理查德森·塞勒斯饰）加入了传奇小队。另一方面，时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制，内特（尼克·扎诺 饰）为了逃避情伤也加入了时间管理局与艾娃（杰斯·麦卡兰 饰）及盖瑞（Adam Tsekhman 饰）共事。恶魔尼禄图谋魔法生物与时间管理局的上级汉克·海伍德合作。诺拉（考特妮·福特 饰）也因此加入小队合作打击恶魔，雷（布兰登·罗斯 饰）为了不让内特被杀死选择让恶魔附身。结尾虽然打败了恶魔尼禄，但是地狱中的阿斯特拉却引发其他危机。另外扎里（塔拉·阿什 饰）也因为时间线的改变而消失。
